AI概念23日盘中走势活跃，截至发稿，同花顺大涨约16%，盘中一度冲击涨停；云从科技涨超10%，浪潮信息、科大讯飞、鸿博股份等涨停，拓尔思、风语筑涨超8%。

消息面上，近日，比尔·盖茨发布一篇《AI时代已经到来》的文章，表示人工智能可与手机、互联网一样具有革命性。他认为，自1980年首次看到图形用户界面以来，OpenAI的人工智能模型是他所见过的最具革命性的技术进步。

国金证券指出，AI应是未来15年最大的科技变革，AI的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存储器，3DNAND，DDR5，以太网PHY芯片，电源管理芯片，PCB/CCL以及光芯片。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，22-32年CAGR有望达29.7%。看好人工智能加速发展对电子行业带来的发展新机遇，细分板块有望持续受益。

国海证券表示，AI小模型是过去主流的研究和应用方向，在B端部分行业、赛道已有不少企业布局，预计未来仍将依托其细分行业、细分赛道的先发优势和数据、项目实施经验、产品优势等壁垒仍将有较好的发展。但大模型尚未实现商业价值闭环，未来需要重点关注数据、算法层面的突破与变革，探索新的商业模式，目前已在影视、传媒、电商、C端娱乐视模应用，游戏领域逐步应用，金融、工业、医疗、法律、设计等专业领域还在持续拓展。

该机构表示，国外主要以微软、谷歌、Meta为主，国内以百度、腾讯、阿里、华为等为主，既拥有充足的算力支撑，又有优秀的人才团队，多年算法、数据积累，在大模型领域的发展及应用具备天然优势。上游除云厂商外，还有光通信厂商、数据服务商、算力相关设备厂商，将较大程度受益于大模型发展带来的更多计算资源和数据需求。中游有商汤、科大讯飞、旷视、拓尔思等企业多年细分领域布局，部分也有一定算力储备，垂直行业细分赛道深耕，相关技术、数据储备丰富。下游主要是受益于AIGC对业务的驱动、降本增效，空间较大，多行业公司均将逐步受益。