李仁波
随着5G广域覆盖的基本完成，5G小基站助力运营商热点地区网络覆盖，运营商的无线投资的重点将集中在室内覆盖，为后续室内大规模建设拉开序幕。
来自全球移动供应商协会（Global mobile Suppliers Association，GSA）的报告显示，截至2022年6月底，全球有68个国家和地区的135家运营商已经完成、或者已有计划、抑或是正在开展2G和3G网络的关停进程。
具体来看，GSA指出，目前42个国家和地区的75家运营商已经完成或者已有计划关闭2G网络。其中，14个国家和地区的23家运营商已经完成了2G网络关停。32个国家和地区的52家运营商已有2G网络关停计划。
另外，目前40个国家和地区的75家运营商已经完成或者已有计划再或是正在开展3G网络关停工作。其中，15个国家和地区的26家运营商已经完成了3G网络关停。30个国家的44家运营商已有3G网络关停计划。5个国家和地区的5家运营商正处于3G网络的关停过程中。
GSA的研究表明，2G和3G的关网率将继续增加，尤其是3G的关网速度将超过2G。2G和3G的关网潮将在2025年达到高峰。
2G/3G网络关停加速
5G R17标准官宣冻结
在匈牙利布达佩斯召开的3GPP RAN第96次会议上，5G Release 17标准宣布冻结，标志着5G第二个演进版本（第三个版本）标准正式完成。R17标准制定有以下三大特点。
一是对已商用特性的改进。一方面，优化关键功能实现，完善现网应用。例如，面向边缘计算引入基于DNS的本地业务查找功能；另一方面，提升关键指标性能，深化应用场景。例如，上行业务信道覆盖能力相比R16可提升最大6dB，室内工厂理想环境下的定位精度由R16的<3m提升至<0.5m，终端在空闲态和非激活态下的能耗相比R16可节省20%-30%，工业互联网时延敏感网络的空口授时精度从R16的±540ns提升到±145ns-±275ns，并支持多向授时。
二是引入新功能。例如，轻量级新型终端（RedCap），可满足低成本、低功耗、中等数据速率的物联需求，与NB-IoT形成互补，适配工厂传感、视频监控及可穿戴设备等多种应用场景。天地一体新网络（NTN）技术通过卫星天链中继实现上千公里覆盖。新设计的多播广播功能（MBS）通过灵活的传输模式及反馈机制，实现多播广播业务的高效可靠传输，服务于公共安全、赛事直播等多种应用场景。
三是探索新方向。R17首次探索了5G空口与AI技术的融合；同时R17首次设计了分层化网络大数据智能分析架构，提供平台化能力，使能垂直行业拓展，满足大型运营商的部署要求。
我们认为R17版本是对现有5G版本的性能提升，包括定位精度、时延、带宽的性能提升，同时拓展了5G新的业务领域，包括物联网、天地一体网络、广播业务等，有助于5G的渗透率提升。
中国移动5G扩展型小站集采
13亿元大单已落地
5G小基站尽管在发射功率、覆盖面积、传输容量等方面无法与宏基站相比，但它仍是核心的系统设备。特别是在5G的部署走向深度覆盖的当下，5G小基站将扮演重要角色，也是让5G融入千行百业的关键锚点。
作为5G商用以来最大规模的小站集采，一波三折的中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备集采终于落地。
5G时代，业界预计超过80%的数据流量将发生在室内，如何有效满足室内覆盖需求将成为重中之重。在纷杂的室内应用场景中，主流主设备厂商主导的分布式皮基站产品，性能表现优越，是高流量场景的不二之选。
但对于中低流量的用户场景，扩展型皮基站更加兼顾性能和成本，显著降低了运营商CAPEX和OPEX。作为全球最大规模的移动运营商，中国移动已经累计建成5G基站超过73万站，已经基本完成了乡镇以上和农村热点区域全覆盖，而室内覆盖成为后续重点。
此次集采预估采购规模约为2万站，其中单模扩展型皮站7500站，双模扩展型皮站1.25万站。经过严格的技术测试以及激烈的商务比拼，包括京信、中信科移动、赛特斯、锐捷、新华三等在内的9家中标。结合各家的投标情况，集采金额接近13亿元。
按照招标规则，中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备项目将采用混合招标模式，共划分成2个标包，标包1的中标人数量为3至6家；标包2的中标人数量为3至8家。其中，标包1单模扩展型皮站有六家企业中标。具体来看，包括京信（23.91%）、锐捷（19.57%）；赛特斯（17.39%）、联想（15.22%）、深圳国人（13.04%）、中信科移动（10.87%）
标包2双模扩展型皮站有9家企业中标。具体来看，包括京信（18.85%）、中信科移动（15.94%）、赛特斯（14.49%）、深圳国人（13.04%）、联想（11.59%）、新华三（10.14%）、中国移动设计院（8.70%）、杭州平治信息（7.25%）。
中国电信研究院已于日前启动5G低规格数字室分小站设备代工采购及定制化设备采购。中国电信5G小基站的代工集采，规模并不小。其中远端单元及扩展型基带单元、扩展单元标包，远端单元72000台，基带单元1350台，扩展单元4050台。今年4月初，中国电信在集团层面启动自研5G扩展型小基站的集采，研究院成为该项目的中标人。
随着5G广域覆盖的基本完成，网络覆盖将进入精细化覆盖，5G小基站助力运营商热点地区网络覆盖，运营商的无线投资的重点将集中在室内覆盖，小基站的集采的落地为后续室内大规模建设拉开序幕。
作者简介
李仁波，太平洋证券股份有限公司证券分析师。
